Эта акция действительно стоит того, чтобы вложиться крупно $TER

Проще говоря, чтобы робот заработал, нужны пять компонентов: 🧠 Мозг (вычислительная мощность) → $NVDA незаменим 👁️ Глаза (машинное зрение) → $CGNX встроенный на периферии AI прямо в камеру 🔬 Тестовый уровень → $TER каждый AI-чип должен пройти этот тест, выручка в Q1 выросла на 87% в годовом выражении ⚙️ Скелет и мышцы (промышленная автоматизация) → $ROK $ABB 🏭 Конечная интеграция → $SYM складские роботы, тесно связаны с Walmart Если не хотите выбирать акции, можно сразу инвестировать в ETF: • $BOTT самый чистый для гуманоидных роботов • $ROBO сбалансированный и стабильный • $ARTY с самой низкой комиссией и наибольшей диверсификацией Лично я считаю, что сейчас наиболее надежен $TER, он получает выгоду от тестирования AI-чипов и владеет коллаборативными роботами Universal Robots — двойная выгода. Рекомендуется не превышать 20% от портфеля, наращивать позиции постепенно, не гнаться за ростом. #физическийAI #американскийрынок #роботы #NVDA #инвестиции

🚀 **Конец AI — это физика! Жесткая логика роста «физического AI-слоя» на американском рынке и руководство по добыче золота во всей индустрии** 🧵👇 Пока все смотрят на большие модели, настоящие крупные игроки тайно скупают **«физическую AI-инфраструктуру»**. Взрывной рост параметров больших моделей уже довел вычислительные мощности до физических пределов. Ограничивающими факторами для раскрытия потенциала AI теперь являются не алгоритмы, а **пропускная способность передачи данных, пределы охлаждения и энергетические ограничения**! «Вычислительная мощность растет, физика отстает». Чтобы максимально воспользоваться самой надежной волной AI-выгод, нужно сосредоточиться на пяти ключевых сегментах физической AI-индустрии: ### 1️⃣ Оптическая связь: «главная артерия» вычислительных кластеров * **Ключевая логика**: в эпоху кластеров с сотнями тысяч карт потери электрических сигналов на больших расстояниях взрывоопасны, «оптика вместо меди» — насущная необходимость. 800G/1.6T оптические модули и кремниевая оптика переживают бум. * **Ключевые активы**: * **$AVGO (Broadcom)**: абсолютный лидер физического уровня сети, непревзойденная экосистема CPO и ASIC. * **$FN (Fabrinet)**: «невидимый чемпион» контрактного производства оптических модулей для ведущих чипмейкеров, с высокой степенью надежности. ### 2️⃣ Медные кабели: «нервные окончания» внутри стоек * **Ключевая логика**: внутри стоек NVL72 и подобных для достижения минимальной задержки и снижения затрат широко используются высокоскоростные медные кабели на короткие расстояния. Очень высокий технологический барьер! * **Ключевые активы**: * **$APH (Amphenol)**: мировой лидер по разъемам, ключевой победитель в поставках высокоскоростных медных кабелей GB200 для Nvidia. ### 3️⃣ Энергетика: «крайний ресурс», поглощаемый AI * **Ключевая логика**: конец AI — это электричество. Сроки поставки трансформаторов растянуты на годы, микросети и чистая ядерная энергия становятся стратегическими ресурсами, за которые борются технологические гиганты. * **Ключевые активы**: * **$ETN (Eaton) / $GEV (GE Vernova)**: системные монополисты в обновлении электросетей и тяжелом энергетическом оборудовании. * **$CEG (Constellation Energy) / $VST**: поставщики ядерной и чистой энергии, главные бенефициары долгосрочных контрактов PPA технологических гигантов. ### 4️⃣ Жидкостное охлаждение: «охладитель», разрушающий барьер энергопотребления * **Ключевая логика**: энергопотребление одного шкафа поднимается выше 100 кВт, воздушное охлаждение достигло физических пределов, жидкостное охлаждение (плиты/погружение) становится обязательным стандартом новых дата-центров. * **Ключевые активы**: * **$VRT (Vertiv)**: лидер в электропитании дата-центров и прецизионном жидкостном охлаждении, непревзойденные возможности сквозной поставки. ### 5️⃣ Высокоскоростное хранение: «резервуар памяти» AI * **Ключевая логика**: взрывной рост потребности в пропускной способности для обучения на огромных данных, корпоративные SSD и высокоскоростная память (HBM) растут экспоненциально. * **Ключевые активы**: * **$MU (Micron Technology)**: ключевой поставщик HBM3E, напрямую входит в цепочку поставок топовых вычислительных мощностей. ### 📊 Эксклюзив: «гантелеобразная» схема распределения активов в физическом AI Чтобы снизить риск отмены заказов в одной цепочке поставок, рекомендуется использовать «гантель» из «ключевых аппаратных лидеров + узких мест физической инфраструктуры», добавляя отраслевые ETF для стабилизации: * 🟦 **35% ключевые вычислительные мощности и коммуникационные узлы**: $AVGO (15%) + $MU (10%) + $SMH (10%, базовая позиция в полупроводниках) * 🟩 **25% энергетика и инфраструктура электросетей**: $VRT (10%) + $ETN (8%) + $CEG (7%) * 🟨 **20% прецизионные соединения и сборка охлаждения**: $APH (10%) + $FN (5%) + **$AINF (5%, чистый AI-инфраструктурный ETF)** * 🟥 **20% тактический резерв**: держать в наличных для усреднения при откатах рынка (DCA). ⚠️ **Риски**: внимательно следить за квартальными CapEx-планами четырех крупных облачных провайдеров и сроками поставки ключевых компонентов трансформаторов/CDU. Оценки физического AI-сектора высоки, не стоит вкладываться полностью на пике, лучше наращивать позиции постепенно! #американскийрынок #AIинфраструктура #оптическиемодули #жидкостноеохлаждение #энергия #NVL72 #инвестиционнаястратегия

Очень хочется её убить

Со временем ты поймёшь Он не бог, ему просто повезло.

Красть 5 миллионов — смертная казнь Украсть 5 миллионов — пожизненное заключение Взять в долг 5 миллионов — спокойно дожить до старости

Дождь капал с карниза на вчерашний день. Белые олеандры беззвучно падали на поверхность реки. Я вытащил душу из цифровой игры, чтобы она составила мне компанию на прогулке вдоль рва. Тучи медленно рассеивались, ночь постепенно сгущалась. Снова почувствовал это ощущение: думаешь о ком-то, но не знаешь, стоит ли ей сказать, что она у тебя на уме.

Мои основные акции находятся на американских биржах: Interactive Brokers и Charles Schwab Но я держу наблюдательные позиции на Binance, потому что так удобнее смотреть графики и колебания цен Ниже представлены мои любимые и перспективные акции, надеюсь, они совпадут с твоими